淡马锡控股发行的零售债券获得热烈反响，集团决定将债券发行规模增至5亿元，确保每名合格申请者都有所收获。
5 Y2 M4 z3 `2 q8 V7 f淡马锡昨天宣布，这批债券分配给散户投资者的部分将从2亿元增加到3亿元，机构投资者可分到的部分保持在2亿元。os.tvboxnow.com# u3 ~$ e+ B7 ~7 V9 V+ s8 I
申购不超过6000元可得全额所有5万3282名合格申请者都分到一定数额，其中约七成债券分配给申购额不超过3万元的投资者。申购额不超过6000元将获得全额，这部分投资者占申购者比率近14％。
$ ]" g. U1 d" Y% q9 g) [# O! c7 |约八成申请者的申购额介于7000元至10万元，他们将分配到6000元。另有5％的申购额超过10万元，最高达到300万1000元；这些投资者分获7000元至9000元不等的债券。公仔箱論壇. \4 `; L" I$ v* W
投资平台FSMOne.com固定收益研究部分析员林深接受《联合早报》访问时指出，债券分配机制对散户投资者相当有利，淡马锡也增加分配给散户的债券，表明集团发行债券旨在让更多投资者受惠。* _) k1 Z, C2 S9 V% L. |
淡马锡控股首席财务长梁慧玲说：“我们很高兴为本地散户投资者提供投资淡马锡债券的机会，也欢迎首批散户成为淡马锡的利益相关者。”
' _" z) i) s; }. \公仔箱論壇这笔债券是淡马锡发行的总额5亿元五年期新元债券的一部分，也是淡马锡首次发行新元零售债券。债券于2023年到期，年利率是2.7％，获得淡马锡无条件担保。
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, N3 P: V) Z! ^# C- H/ |tvb now,tvbnow,bttvb供散户投资者认购的零售债券共获得16亿7570万元申购额，扩大发行规模后，认购率从8.4倍滑落至5.6倍。
0 o- q3 N; R6 i+ D8 d9 g0 J公仔箱論壇供机构和合格投资者认购的部分认购总额达到14亿3810万元，认购率是7.19倍。
2 V# s W) }! f1 b$ x淡马锡旗下的Azalea基金管理公司于今年6月推出Astrea IV私募基金债券，票息率是4.35％，面向散户的1亿2100万元债券获得7.4倍认购率。tvb now,tvbnow,bttvb' |* {' L5 n( V9 q) w. Y( E- T
财务规划公司Providend投资总监郑在胜认为，虽然本轮发行的债券票息率比Astrea IV低，却是由淡马锡直接发行和担保，强大的品牌效应对散户投资者更有吸引力，需求也更强劲。
- C! I5 R, P4 w( L( v此外，淡马锡的债券获得信用评级机构穆迪（Moody’s）和标准普尔（S&P）的Aaa和AAA评级，高于Astrea IV债券的A评级，说明债券违约风险非常低。tvb now,tvbnow,bttvb* h* u" }. m4 f3 C# e- ]# j
郑在胜说，这批债券是本地评级最高的零售债券，2.7％的年利率也很吸引人，高于目前五年期政府债券（SGS）2.31％的年均收益率。
4 J6 o9 q) \! u) L; r/ W林深则指出，由于风险和回报往往成正比，淡马锡债券的收益率远低于豪利控股（Oxley）、利华控股（Aspial）和鹏瑞利（Perennial）等企业发行的零售债券。“但整体来说，这批淡马锡债券为散户投资者提供了多元化投资的优质选择。”, y: N* K# q( i
债券预计明早9时在新加坡交易所主板挂牌交易。
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發表於 2018-10-25 07:38 AM
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