[股票] 大行對匯控(00005.HK)最新評級及目標價

匯豐控股(00005.HK) 昨(29日)股價抽升5%後，今早股價靠穩。匯控昨(29日)收市後公布第三季業績，第三季列賬基準除稅前利潤59.22億美元，按年增長28.2%，略高於本網早前綜合四間券商預測之54.44億至58.19億美元之上限。經調整除稅前利潤按年增長16.1%至61.93億美元。季內列賬基準收入137.98億美元，近預期上限，本網早前綜合三間券商預測區間為133.33-137.44億美元。首三季列賬基準除稅前利潤166.34億美元，按年增長11.9%。

匯控首三季經調整收入增長率與支出增長率之差為-1.6%，集團指注到本年度第四季實際及目前預期的收入與成本增長的任何差額，對經調整收入增長率與支出增長率之差的影響敏感度，但仍會按照現有營運計劃，致力實現全年經調整收入增長率超過支出增長率的目標。以地區計，匯控第三季香港區稅前盈利29.77億美元，按年升16%，按季升5.3%。

花旗發表報告表示，匯控第三季除稅前盈利59億美元，撇除一次性因素後經調整除稅前盈利優於市場預期8%，交易收入強勁，淨利息及手續費收入大致符合預期，維持對其「中性」評級及目標價67.7元。摩根大通指，匯控第三季經調整收入按年升9%，受多元化業務所動，相信有助緩解貿易戰影響的憂慮，貸款增長仍然強勁，維持「增持」評級及目標價88元。

摩根士丹利發表報告指，匯控第三季盈利高於市場預期8%，主要受惠於成本管控，對匯控於2018/19年度收入及成本增長率之差達到正數之信心增加。收入按年增長6%，亦高於市場預期1%，惟信貸成本因無抵押貸款等撥備增加，資本充足率仍強，股息率6%，維持「增持」評級，目標價自87元下調至82元。

本網最新綜合8間券商對其投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)
富瑞│買入│950便士(相當於約95.48港元)
里昂│買入│89元
摩根大通│增持│88元
高盛│買入│82->84元
摩根士丹利│增持│87->82元
德銀│持有│71->72元
花旗│中性│67.7元
瑞銀│中性│67元

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