[股票] 瑞信下調騰訊(00700.HK)目標價至453元降今明兩年股盈預測

瑞信發表報告表示，考慮到內地網遊行業在暑假後的趨勢，決定調整對騰訊(00700.HK) 未來收入等預測，重申對其「跑贏大市」投資評級，目標價則由原來470元下調至453元。

該行稱，基於騰訊近期業務發展形勢，決定下調對其2018年非通用會計準則下每股盈利預測4.9%至7.7元人民幣，並調低對其2019年非通用會計準則下每股盈利預測4.3%至11元人民幣，以反映淨利收入減少等因素。

瑞信亦對騰訊今年第三季業績作出預測，估計公司第三季個人電腦網遊業務按季升6%，按年下滑6%(此前預測為按年跌4%)；第三季手遊按年增長預測亦由13%下調至3%，因旗下《絕地求生》繼續為其手遊業務主要威脅、去年第三季個人電腦網遊及手遊業務基數較高等，以及內地對網遊行業推出監管新規，構成不明朗因素。而該行對騰訊旗下媒體及社交平台廣告收入預測維持不變。

該行估計，騰行今年第三季非通用會計準則下純利為180.9億元人民幣，按季跌8%(按年升6%)，料其總體收入793.42億人民幣，按季升8%(按季升22%)，其中增值業務收入為452.83億人民幣，按季升8%(按年增長7%)。

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