[股票] 大摩：北控水務(00371.HK)業績受技術業務增長、建造業務高毛利率支撐

摩根士丹利發表報告表示，北控水務(00371.HK) 公布上半年純利23.66億元，按年增長24%，撇除金融工具公允價值收益因素後，其中期核心盈利按年升26%，收入則按年升9.7%至100億元，期內污水處理、建造及技術諮詢服務分別升9.4%、1.1%及89.5%，並指公司技術諮詢服務業務增長強勁，連同其建造業務毛利率較高，支撐上半年總體業績表現。

該行指，北控水務期內平均毛利率按年擴闊4.8個百分點至38.3%，旗下污水處理業務毛利率下跌2.1個百分點至52.6%，建造業務毛利率則按年升6個百分點至25.4%。而該行維持對北控水務「與大市同步」投資評級，及目標價5.6元，此按現金流折現率作估值。

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