[股票] 大行對中國海外(00688.HK)最新評級及目標價

中國海外發展(00688.HK) 今日股價靠穩，公司昨(23日)中午公布今年中期純利按年增逾7%至232.19億元，每股盈利2.12元，中期股息按年增逾14%至40仙。期內，扣除投資物業公允值變動後稅後淨利潤按年升逾14%至191.7億元；毛利率按年升5.3個百分點至35.8%，淨利潤率達26.2%，維持行業領先水平。總營收按年升1.6%至886.01億元。

摩根士丹利發表報告指，中國海外上半年核心盈利同比升14%至192億元人民幣，優於該行預期同比持平，主要受惠毛利表現勝預期，毛利率同比擴大5.3個百分點至35.8%，高於該行預估的33%；集團上半年利潤佔該行全年預測的約48%。中期息每股40港仙，同比增14%，亦相當於核心盈利分派比率23%，同比持平。該行維持對中國海外的「增持」評級，目標價31元。

美銀美林發表報告，因中海外上半年業績強勁，合約銷售加快，維持高利潤率及租金收入增幅達52%，反映公司建立非物業發展業務進展快於預期，因此重申予其「買入」評級，並將其目標價由31元提升至32元，維持行業首選之一。

本網最新綜合14間券商對其投資評級及目標價：
券商│投資評級│目標價(港元)
里昂│買入│40元
摩根大通│增持│36.5元
匯豐環球研究│買入│36元
海通國際│買入│32.6->35.1元
星展唯高達│買入│34.32->34.5元
大和│買入│34.1元
德銀│買入│35.25->33.91元
花旗│買入│33.76元
瑞信│跑贏大市│32.3元
RHB│買入│36.6->32.4元
美銀美林│買入│31->32元
招商證券國際│買入│32元
摩根士丹利│增持│31元
建銀國際│跑贏大市│31.76->29.42元

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