[股票] 美銀美林：友邦(01299.HK)新業務價值增長略遜預期

美銀美林發表研究報告，指友邦保險(01299.HK) 上半年新業務價值(VNB)按年升22%，稍低於市場預期的23%及該行預測的24%，當中外匯帶動了約5%的正面影響，以實際匯率計算，相當於次季VNB按年升約18%。該行指，上半年VNB利潤率按年升5個百分點至59.5%，另中期派息亦升14%至每股29.2港仙。

該行認為，公司業績遜預期主要受香港市場及馬來西亞業務暫時放慢影響，假如撇除利潤較低的香港獨立理財顧問業務，上半年VNB則升約24%。美銀美林認為友邦業績將影響股價數天，但認為約20%的增長算是不錯，而公司長遠增長前景維持穩健，維持「買入」評級，目標價78元。

收藏分享評分

回復引用

訂閱 TOP

返回列表