[股票] 《大行報告》高盛：騰訊(00700.HK)第二季業績遜預期降目標價至476元

高盛發表報告表示，騰訊(00700.HK)第二季業績遜預期，期內收入737億人民幣按年升30%(對比今年首季升48%)，低於該行及市場預期各7%及5%，其非通用會計準則(non-GAAP)營運溢利為223億人民幣，按年升11%(對比2018年首季/2017年第二季升36%)，non-GAAP每股盈利2.06元人民幣(按年升20%)，低於該行及市場預期各3%及2%。

該行指，騰訊第二季線上遊戲收入252億人民幣按年升6%，其中手遊收入按年僅增長19%，較該行原預期增長45%為慢，主要是熱門遊戲貨幣化進程受阻，而個人電腦遊戲收入按年跌5%(該行原預期升1%)。

高盛重申騰訊「買入」評級，但下調其目標價6%至476元，下調對2018年至2020年non-GAAP經攤薄每股盈利預測各6%、6%及5%。該行料騰訊2018年至2020年每股盈利預測各為9.65、13.07及17.4港元，指目前相當於預測2018年及2019年市盈率各37.2倍及25.7倍。

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