創興銀行(01111.HK) 公布，於(14日)收市後與認購人廣州市政府轄下之全資國有公司廣州地鐵集團有限公司訂立認購協議。據此，該行同意按每股14.26元的認購價向認購人配發及發行7,012.6萬股認購股份，佔已發行股份總數之約10.75%，及經配發擴大後已發行股份總數約9.7%。配售價較今日收市價14.56元，折讓約2.06%。所得款項淨額約9.9億元。
除認購事項外，創興銀行建議以供股方式，按每股供股股份14.26元的認購價發行最多3.61億股，藉此籌集最多約51.5億元。每名合資格股東每持有兩股股份，暫定配發一股未繳股款供股股份。零碎配額將不獲配發或發行，惟將就該行本身利益予以彙集及出售。母公司越秀集團已承諾，將認購全部暫定配發予彼等之供股股份，為供股投入資金至少約30億元。
假設所有供股股份獲合資格股東悉數認購，本行透過是次認購及供股，將總共可籌集至少約61.5億元。星展亞洲融資有限公司及野村國際(香港)有限公司為認購事項聯席協調人及供股事項財務顧問。該行擬利用認購事項及供股的所得款項淨額強化銀行的資本基礎，其將帶來更加穩健的資本充足率以支持業務發展的持續增長。 |
發表於 2018-8-15 09:34 AM
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