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發表於 2013-5-8 10:30 AM
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[股票] 郭家耀: 中石油<00857.HK> 入市:$9.8, 目標:$11, 止蝕:$9.2
中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀表示，中石油第一季收入增長3%至5,402億元人民幣，淨利潤下降8%至360億元人民幣，但跟去年第四季比較，則上升26%，主要是由於上游業務盈利提升及天然氣與管道業務實現扭虧。首季公司勘探開採業務實現經營利潤為每桶39.47美元，下降2.68美元，第一季公司原油實現價格為每桶103.08美元，下降2.4美元，與經營利潤下降幅度一致。跟去年第四季比較，勘探開採業務經營利潤上升4.38美元，期內原油實現價格環比上升，從101.62美元升至103.08美元，加上油氣產量溫和增長，期內中石油實現原油產量3,126萬噸，增長1.7%，實現天然氣產量211億立方米，增長4.8%，油氣當量產量4,808萬噸，增長2.8%。公司首季煉油業務虧損15.6億元人民幣，虧損大幅減少，化工業務虧損31.8億元人民幣，煉油業務盈利正在改善，但化工業務受到下游需求低迷影響，經營狀況仍不理想。公司天然氣與管道業務實現營業額590億元人民幣，增長10%，實現經營收益11億元人民幣，下降44%。成品油新機制落實，加上氣價有機會上調，均利好中石油盈利表現，目前預測市盈率約11倍，估值合理，可伺機低吸。
(筆者為證監會持牌人仕，並沒持有上述股份) |
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