新鴻基地產 (16.HK)- FY13 上半年業績回顧
現價: HK$120.0 潛在上升空間: +20.8% 目標價: HK$145.0↓
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新鴻基地產FY13 上半年的核心盈利同比下滑2%至115億港元
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對FY13的香港物業銷售定下保守的目標 (220 億港元)
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我們預期新鴻基地產將繼續從前期的投資取得收成
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目前股價較FY13 的資產淨值折讓38%
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維持「買入」評級
利福國際 (1212.HK)- FY12 大致符合預期；FY13E 業績前景未明朗
現價: HK$18.66 潛在上升空間: +18% 目標價: HK$22.00→
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我們預期公司期內的經常性純利將增長14%至19.06 億港元
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預期崇光 (銅鑼灣)店錄得高單位數字的同店銷售增長
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中國新店的虧損下降
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我們認為投資者需關注公司兩家分別位於中國瀋陽和上海的新大型門店項目的執行風險
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暫時維持公司「買入」評級
太平洋航運 (2343.HK)- 太平洋航運公佈FY12業績勝市場預期
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太平洋航運淨虧損達到1 億5850 萬美元
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滾裝船業務分部則錄得1210 萬美元的淨虧損
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拖船分部正在強勁擴充
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太平洋航運的管理層可能會通過在市場購貫新船以加速船隊擴充
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我們認為，彭博FY13 預測較低（3,100 萬美元），有上調的可能
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太平洋航運的股價應可獲得一些短期的支持
中國人壽 (2628.HK)- 中國人壽發佈業績預警公告
現價: HK$23.3 潛在上升空間: +16.0% 目標價: HK$27.02→
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全年業績低於預期
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四季度淨利潤約為35.7 億元，較同期的16.1 億元增長約121%
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我們認為利潤下降是表像，主要是公司釋放業績動力不強
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投資者應該更加關注淨資產的增長
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維持中性評級和目標價27.02 港幣不變 |
發表於 2013-3-1 10:15 AM
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