中石化（386）昨晚近11時宣佈大規模配售新股，是公司自2000年上市以來，首次在資本市場透過配售新股抽水，集資額高達240.4億元，配股價為8.45元，較昨日收市價9.34元有9.53%折讓。是次發行股數佔已發行H股數目高達17%，料今日中石化股價將顯著受壓。
股價美市急跌逾5%
中石化公佈此消息後半小時，其在美國上市的預託證券應聲急挫，至折合港幣8.84元，較港收市跌逾5%。
中石化稱，預期扣除佣金和費用後，配售所得淨額239.7億元，資金擬用作一般營運資金。公司無披露今次籌集資金的具體原因，只稱配股是可優化資本結構和財務結構，並進一步豐富股東基礎，公司指配股對象不超過10名。中石化有180日禁售期。
中石化今次一共發行28.45億股H股，佔已發行H股數目17%，及經擴大後的H股14.5%；如計及A股，則是次發行佔總擴大後股份數目約3.2%。高盛為交易的主要安排行。
1月初道瓊斯曾引述兩名知情人士指，中石化計劃從母公司中石化集團手上，以80億美元（約624億港元）作價收購上游油氣資產，以提高在全球油氣生產，及勘探市場的參與度。
報道指，收購計劃由中石化董事長傅成玉牽頭，收購對象包括母企在英國、俄羅斯、哥倫比亞及哈薩克斯坦等國家的上游資產，相關收購擬於4月進行。而中石化集團亦曾經表示，最終會把手頭上所有上游油氣資產，出售予子公司，只未有給出明確時間。
事實上，中石化早於兩年前亦曾計劃集資，但並非以股本融資手段。於2011年8月公佈中期業績時，中石化曾表示將發行200億元境內公司債券及300億元A股可轉債，集資所得將用於補充流動資金及發展新項目 |
發表於 2013-2-5 10:03 AM
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