[股票] 大行報告》美銀美林升金沙中國(01928.HK)目標價至38.1元評級「買入」

2012-12-14 10:52:08
美銀美林表示，隨著2013年臨近，上調金沙中國(01928.HK)目標價，由32.5元升至38.1元，因以2014預測的EBITDA作為新目標價的基礎。近期行業收入強勁及金沙城中心第二期擴張優於預期，預料金沙中國第四季營收將按季增超過50%。

該行指，預料明年的新基礎設施如拱北火車站、拱北口岸擴張和橫琴的長隆歡樂世界，將帶來更多人流。金沙中國將最能夠捕捉新增的人流。另外，金沙中國較其他同業相對更能免疫於反腐行動的影響，因貴賓廳市場只佔其EBITDA少於25%。金沙中國的母公司指，金沙中國支付的股息將接近14億美元，即每股1.3港元及股息率3.8%。重申評級「買入」