摩根士丹利發表報告，預期風場風電價格有下跌壓力，故維持「持有」評級，目標價10元，並預計股價短期內將於區間波動。
摩根士丹利報告指出，雖然龍源預期將可成功投得一個發改委離岸風場項目，但大摩預計龍源未能成功投該項目，主要由於預期發改委投標的四個項目中，每個項目均有15至19間公司競投，當中包括大量中小企以低價競投，其中部更以分每小時百萬兆瓦約610元(人民幣,下同)的低價競投；由於市場競爭激烈，故相信龍源投標將未能成功。
大摩續認為，雖然風機製造價格下跌，但由於大量中小型公司以低價競投，長遠對風場風電價格價格有下跌壓力，故予龍源「持有」評級，並預計股價短期內將於區間波動。
有見及此，摩根士丹利預計龍源電力2010及2011年純利為16.63億及27.258億，每股盈利0.24元及0.33元；預計股本回報率分別為7.6%及11.7%。 |
發表於 2010-9-13 04:12 PM
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