[股票] 工銀國際：買入中通服務(00552-HK)，指三網融合帶來商機

工銀國際發表研究報告，就中國通信服務公布業績後，予其「買入」的投資評級，上調目標價，由原來4元升4.6元，此相當預測2011年預測市盈率12倍，指其中期業績強勁，主要由於國內電信運營商市場佔有率增加、拓展政企客戶市場以及出口銷售強勁增長，預料公司將受惠於三網融合和、國內電信運營商增加資本開支建設、及升級移動和寬帶網絡。

工銀國際指，三網融合中通服務帶來商機，作為主要電信基建服務集團，中通服為電信、媒體和科技公司提供服務，預料隨著電信、互聯網和電視廣播三網融合政策推行，廣播和電視企業將擴大至與電信運營商同等的規模和地位，為中通信帶無限商機。

估值方面，工銀國際指，以8月31日收市價3.88元推算，中通服估值較過往平均市盈率17.4倍折讓38%，由於中期業績理想，預期中通服將獲市場重估，基於較過往平均市盈率低一個標準差的估值，予目標價4.6元

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