中銀國際發表研究報告，就中國鐵建公布上半年業績，指期內純利33.78億元，按年升52%，輕微優於預期，但指其毛利復蘇表現遜於預期，決定下調中鐵建的投資評級，由原來「買入」降至「持有」，下調目標價由11.2元降至11元，此相當預測2011年市盈率11倍。
中銀國際指，中鐵建H股現價估值已反映價值，並指期內新增手頭訂單按年升21.8%，至3,134億元人民幣，未完成合約達8,375億元人民幣，較去年年底升18.7%。
中銀國際估計，中鐵建預測2010年及2011年每股盈利預測各為0.702元及0.878元人民幣，按年升31%及25%，核心盈利各為0.695元及0.866元人民幣，指現價相當核心2011年市盈率10.2倍。 |
發表於 2010-8-31 04:27 PM
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