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匯控改口風 不排除集資
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作者:
nt1972
時間:
2008-11-25 06:37 AM
標題:
匯控改口風 不排除集資
環球銀行「班水」潮未止 渣打供股籌200億
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環球金融危機久久未能平息，投資者已成驚弓之鳥，銀行股每每成為洗倉對象，為了提高資本充足比率，以防市場突然對公司失去信心，除了花旗需要政府作出額外注資外，之前不接受政府注資的一些銀行，也開始部署向股東「伸手」集資。上月還拒絕接受英國政府注資的渣打集團（2888），昨日宣布供股集資逾200億元；同樣沒有接受政府注資、一直堅持自己有充裕資本的匯豐控股（0005），其主席葛霖昨日也一改口風，表示不排除增加資本。
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匯控股價昨日於香港跌至74.75元的今年收市新低，但歐洲股市昨日尾段全面急漲，大市升幅普遍達8％至9％，匯控倫敦股價今日凌晨升近20便士至645.75便士，折合港幣75.7元，比香港市價升1.3％。不過，渣打倫敦股價仍然跌近5％，約為每股84.7港元，比香港停牌前市價88元低近4％。
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考慮買入花旗「合適」資產
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彭博通訊社昨晚引述葛霖，指匯控兩周前資本仍然充足，但不排除再籌集資金。他又透露，匯控會考慮買入花旗「合適（right）」的資產。
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匯控倫敦發言人接受查詢時表示，葛霖是在倫敦一會議上提到，對目前的資本水平感到安心，但對於有記者提問匯控會否增加資本，他則回應表示不排除任何可能，若有集資需要亦會照做。
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事實上，里昂等證券商已多次指出，匯控不久將有集資需要。里昂表示，匯控向英國業務注資額已達71億美元，只能靠亞洲及香港得來的資本作支持，若匯控繼續注資，明年或需集資。
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分析員：集資機會不大
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不過也有基金經理認為，除非要進行大型收購，否則難以相信匯控要集資，「若匯控作為全球資本最雄厚的銀行也出事，那全世界亦要撐不住﹗」
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有歐資投行分析員認為，匯控需要集資機會不大，因為其資產龐大，「例如早前出售法國附屬銀行，就能帶來21億元現金」，他同樣相信除非匯控作收購，否則無集資需要，「即使早前在印尼收購銀行亦無此需要」。近日盛傳匯控有意吞併花旗亞洲及南美洲業務。
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匯控的美國業務雖然因為次按問題而遭遇重創，但資本實力仍然雄厚，集團的一級資本充足比率達8.9％，遠比一般要求的4％為高，上月中更拒絕接受英政府注資，自行向旗下英國匯豐注資7.5億英鎊以滿足後者的資本要求。
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但隨着環球銀行相繼出事，金融機構的有毒資產如無底深潭，在正常市况下已經十分足夠的資本，現在已不能給予市場十足信心，渣打昨日就以市場正調整對銀行資本充足率的期望為理由，提出供股計劃。
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渣打供股價45.11元 折讓42%
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渣打推出供股方案，每91股供30股，供股價為每股390便士或45.11港元，較市價折讓近49%，較除權價則折讓42%，集資207億元。渣打最大股東、新加坡政府旗下投資旗盤淡馬錫，接受按比例供股之餘也會作出包銷（見另文），其他包銷商包括摩根大通、瑞銀和高盛。
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渣打集團行政總裁冼博德於電話會議上指出，目前市場期望銀行擁有較高的資本水平，而目前市場環境充滿未知數，增強資本一來可為銀行帶來緩衝（buffer），二來使銀行可捉緊現時浮現的機遇，無論是自然增長或向外併購。
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冼博德解釋指出，「市况變化萬千，市場正調整對銀行資本充足率的期望，由於調整才進行至一半，所以我們還未有訂出新一套目標資本充足率指標」。供股活動成功後，渣打6月底的總第一級資本比率由8.5%，跳升1.3個百分點至9.8%，較渣打原有的目標價範圍7%至9%更高，冼表示對此感到安心。
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