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[香港]
七一起通行 額度各三千億 中港基金互認 股市料續旺場
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serrurier
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2015-5-23 08:51 PM
標題:
七一起通行 額度各三千億 中港基金互認 股市料續旺場
本帖最後由 serrurier 於 2015-5-23 08:53 PM 編輯
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七一起通行 額度各三千億 中港基金互認 股市料續旺場
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中港基金互認七一起動,六千億人民幣基金蓄勢南北互通。中港證監昨日簽訂「中港基金互認」協議,宣布七月一日開始,中港基金可相互銷售,南北進出額度為各自三千億元(人民幣,下同)。首批合資格北上「港產」基金共一百隻,南下「國產」基金共八百五十隻,當中約一半為股票基金。
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雖然六千億基金並非盡投股市,但昨日中港股市已偷步炒上,上海滬綜指數升過百點,恒生指數亦升四百六十九點,獨家經營港股生意的港交所(
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)股價更見爆上,升五元至二百九十三點六元(詳見經濟版
B15
版)。
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百隻基金合資格北上
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財經事務及庫務局局長陳家強說,基金屬長
投資,加上有專業人士管理,相信不會即時帶來很多熱錢,因為需要一段時間銷售基金產品。證監會投資產品部執行董事梁鳳儀指出,「港產」基金中有百分之五十七投資於股票,其餘投資於債券,而股票基金中更只得百分之二十二涉及港股,故預期互認實施後,也不會對港股有即時巨大刺激。
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行政長官梁振英認為互認機制,有利發揮香港作為國家和世界各地的「聯繫人」作用。財政司司長曾俊華認為,互認有助豐富兩地基金產品種類,擴大香港基金業銷售網絡,更可吸引基金來港成立,把香港發展為全面的基金服務中心。
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資產規模須兩億人幣
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根據中港基金互認協議,在中港註冊成立並已獲證監核准的基金產品,可在對方市場直接銷售。首階段獲批進出中港的基金額度,為各三千億元,即合計達六千億元。基金類型以簡單結構為主,包括股票、債券、股債混合、非上市指數,以及上市指數基金(
ETF
),複雜的合成及對沖基金暫不允許。基金必須已成立一年或以上,資產規模超過兩億元人民幣。(詳見附表)
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梁鳳儀表示,當下符合互認資格的「港產」基金共一百隻,相當於三千億元,「國產」基金共八百五十隻,相當於兩萬億元。中港證監七月一日開始接受基金互認申請,雙方會盡量簡化審核程序,期望第三季推出第一批互認基金。她說三千億額度以申購贖回之間的淨額計算,互認基金將受「註冊地」監管,銷售則根據「銷售地」法規,兩地投資者享有一致權益。
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額度短期內暫難用盡
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互認總額度由國家外匯管理局監管,梁鳳儀稱個別基金不設額度上限,審批亦會較
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(人民幣合格境外機構投資額度)產品靈活。她說暫難以預測額度使用情況,但相信三千億不會快速用盡,一旦額度用超過二千五百億元,雙方才有需要研究提升額度。
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中證監發言人認為,「滬港通」起了良好示範作用,基金互認是「場外市場」的互聯互通。香港證監會主席唐家成說,互認有助促進亞洲資產管理業的融合與發展。金管局總裁陳德霖說,互認有助香港成為亞洲區的全方位資產管理中心。
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中銀香港(
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)全球市場副總經理梁偉基認為,中港基金互認對本港基金市場有正面幫助,以現時額度,應可帶動本港基金市場百分之四的增長,有助人民幣資金池擴大,利好股市,也可令香港主導區內的基金中心地位,與新加坡較量。恒生(
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)執行董事馮孝忠指,內地星級股票及債券基金具吸引力,有利本港人民幣保單產品的發展。
豐大中華區行政總裁兼銀行公會主席黃碧娟稱,基金互認是人民幣國際化的里程碑,再次凸顯本港在內地資本帳開放過程中的關鍵角色。
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鞏固港資產管理中心地位
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中港基金互認,基金及市場人士認為,對香港基金的利益料大於內地基金,而一年後,估計香港註冊的基金數目將顯著增加。業界認為,本港的資產管理中心及人民幣離岸中心都會進一步鞏固,對香港金融中心角色十分重要。
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商廈需求相應增
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霸菱資產管理亞太區投資董事方偉昌表示,目前在港及銷售的基金,不少在盧森堡註冊,估計七月一日互認之後,在港註冊基金將增加,明年合資格的香港基金將遠較今天多,環球基金公司若要銷售往內地,將要來港成立公司或註冊。另一方面,內地基金來港銷售料增加,基金銷售行業競爭將轉趨激烈。除了對基金行業外,港交所、商廈租售均將受惠,因股票交易會增加,而基金公司對商廈需求亦更殷切。他說,霸菱目前有三隻香港註冊的基金。
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瑞信私人銀行董事總經理兼亞太區首席投資總監范卓雲表示,基金互認將鼓勵更多環球基金來港開設辦事處,因為要進入內地,便要經過香港。她又說,基金互認容許兩地資金進出,是內地資本市場自由化的其中一步。貝萊德亞太區策略產品管理主管盛飛龍認為,兩地基金互認是中國在岸市場自由化,及加速金融改革重要一步,他表示,基金互認令內地投資者投資選擇增加,對內地資本市場發展及中、港投資者均有利。
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有基金經理預期,該方案對香港較有利,因外資的基金管理及產品優於內地,對內地投資者吸引力較大。方偉昌則表示,內地市場規模遠較香港大,以此角度則香港註冊基金較為有利。
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中港基金互認,為人民幣保單增加投資渠道,立法會保險界議員陳健波認為,基金互認有利提升人民幣保單回報,可提升人幣保單吸引力。
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資本逐漸開放 利人民幣國際化
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伴隨
人民幣資本項目逐漸開放,人民幣跨境投資需求亦與日俱增。內地和香港基金互認正式落地,這是人民幣國際化又一里程碑。民生證券首席策略分析師李少君認為,中港基金互認是滬港通的進一步延續,有利於提升香港作為人民幣離岸業務中心的地位,引導內地資本走向香港以至全球市場,表明中國資本市場開放又走出有力的一步。
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李少君指,兩地基金互認後,給內地以養老金為主的投資者新的選擇。同時,境外證券投資基金也同時進入內地市場,從投資風格來看,香港及境外機構投資者更傾向於吸納藍籌股,未來藍籌投資基金的規模會進一步提升。
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銀河證券董事總經理左小蕾指出,中港兩地基金互認是雙贏的局面,為內地投資者拓寬了投資渠道,分享到海外市場的增長,香港投資者則可以較為直接的參與
A
股市場及銀行債券市場,更有利於推動人民幣國際化,並鞏固香港的全球基金和金融中心地位。
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左小蕾亦提出,內地市場儲蓄率高,潛在客戶基礎龐大,香港基金產品的強勁吸引力將有望獲得內地投資者青睞。互認後海外基金進入內地市場,
QDII
市場的競爭將更為激烈,此外,互認後香港投資者可直接購買內地註冊的
A
股
ETF
,成本較高的
RQFII
基金也將受壓。
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中銀香港全球市場副總經理梁偉基指,基金互認亦會帶動熱錢流向兩地,在基金互認開通初期,北向買賣基金對投資者而言更有吸引力,但當內地股市出現大幅波動或調整,內地投資者亦會轉投更成熟和穩定的本港股票市場。
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中央送大禮 張華峰:無關政改
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本港議決政改當前,中央選擇此時推出「中港基金互認」,自然有人把兩者拉上關係。有意見認為,中央欲在當下的「港股大時代」進一步炒旺港股,有利政改通過,但亦有認為宣布推行基金互認,即不論政改能否通過,互認都會進行,不存在政改不通過中央會「懲罰」香港的說法。立法會金融服務界議員張華峰說,基金互認討論了好幾年,相信與政改無關,他估計「深港通」及「滬港通」加碼消息,也在「七一」前公布。
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此外,亦有分析認為,中央急欲透過不同渠道「放水」刺激中港股市,來帶動經濟動力回升。
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據了解,基金互認本來敲定前年年底出台,惟及後中央決定全力催谷「滬港通」,遂把互認計畫抽起。香港證監會投資產品部高級總監蔡鳳儀昨日表示,中港證監三年前開始籌劃基金互認,因兩地監管體系不同,要花時間比較兩地監管法規和投資者保障。
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中央臨近「七一」批出金融政策,又被坊間解讀為「送大禮」,有消息人士認為,香港的金融法規、基建及國際投資者群,正是中國市場所欠缺,如要推動人民幣國際化及有限度開放資金,也得經香港「出公海」,香港並非單方面受惠。
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有基金界人士稱,中港基金互認確可帶旺基金業,惟當中潛伏的監管問題也得正視,雖說來港銷售的「國產」基金已獲中證監審批,惟內地監管水平與香港及國際要求有差距,早已是「公開的秘密」。內地基金忽然倒閉的新聞明顯較香港常見,雖說內地有其基金倒閉善後程序,但萬一中伏的是香港投資者,索償定有不少難度。
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