成吉思汗決心西征花剌子模國，為自己的商隊和使者報仇。但蒙古帝國與花剌子模國之間還隔著一個大國，這就是前面說過的西遼。西遼雖然已經滅亡了，但統治西遼的屈出律並沒有重新建立國家，所以我們仍然稱這個國家為西遼。要去攻打花剌子模國，必須經過西遼地界，而西遼與蒙古帝國勢不兩立，向西遼借道是不可能的。所以，第一步必須先征服西遼國，掃清西征花剌子模國的障礙，然後才能進軍花剌子模國。

　　為了加快西征步伐，成吉思汗決定借助西夏的力量，聯合進攻西遼國。西夏國的皇帝叫李遵頊(音xū)，他雖然被蒙古軍打敗，但並沒有誠心臣服蒙古帝國。所以，當成吉思汗派來的使者請求他出兵時，李遵頊以國窮、兵弱、馬瘦、糧缺等種種理由，拒絕了成吉思汗的要求。於是，成吉思汗放棄了這一打算，改派自己的得力大將哲別前去征伐西遼。

　　哲別原名叫只兒豁阿歹，因為他是一名神箭手，成吉思汗賜名為哲別，蒙古語就是“箭”的意思。他驍勇善戰，是成吉思汗手下的一員名將。

　　1218年，哲別奉命率兩萬精兵，征伐西遼國。

　　自從屈出律奪取政權之後，西遼國的政權由契丹族人手裡轉到乃蠻人手裡，民族矛盾相當尖銳。再加上屈出律下了一道命令，讓西遼國的人都信奉佛教，這就使民族矛盾更加激化了。民族矛盾和宗教矛盾，使西遼社會一片混亂，人民怨聲載道，對屈出律非常不滿。

　　蒙古軍抓住這一要害展開政治攻勢。哲別大張旗鼓地向西遼百姓進行宣傳，說明蒙古軍此次出征，只是追剿屈出律和他的乃蠻殘部，對西遼的廣大民眾絕不傷害，並且主張信仰自由，信什麼教都可以。這樣，西遼國上下都對蒙古軍有了好感。

　　哲別率蒙古精兵勢如破竹，西遼軍根本無力抵抗。哲別很快就攻佔了西遼國的都城虎思斡耳朵，就是前面提到的巴拉沙袞。這個古都是當年耶律大石改名的。蒙古軍佔領了虎思斡耳朵，屈出律倉皇出逃，後來被當地伊斯蘭教徒抓獲，交給了哲別。最後，屈出律在撒裡黑昆(今新疆西南部的塔什庫爾幹)被哲別處死。

西遼的最後覆滅，為成吉思汗西征掃清了道路。時間進入1219年，成吉思汗親率20萬大軍，向花剌子模殺去。早在一年前，成吉思汗就派人到燕京，將一個叫耶律楚材的能人請到軍中，作為自己的軍師。這次出征，同樣將耶律楚材帶在身邊。同時，成吉思汗的兒子術赤、察合台、窩闊台、拖雷，以及大將速不台、哲別一同出征。在出征前，成吉思汗的幾個兒子發生了一次激烈爭吵。他們為什麼要爭吵？爭吵的內容是什麼？下一章將要細說這些問題。